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嘉美包装过会:今年IPO获批第85家 中泰东兴联合保荐

来源:石柱信息门户网 作者:未知 发表时间:2019-11-08 16:55:51 我要评论

昨日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第146次会议召开,眉佳食品包装(滁州)有限公司(以下简称“眉佳包装”)首次获批。这是今年的第85家企业。

眉佳包装此次ipo的发起人是中泰证券和东兴证券。中泰证券的保荐代表人是陈柯胜和李硕,东兴证券的保荐代表人是程洁和张广新。

这是中泰证券今年赞助的第四个名单。此前,4月18日,由中国太平洋证券赞助的山东袁立科技有限公司召开会议。7月4日,中泰证券赞助的中科软技术有限公司召开会议。9月19日,中泰证券赞助的山东泰和水处理技术有限公司召开会议。1月29日,中泰证券赞助的南通超达设备有限公司被驳回。

这是东兴证券今年赞助的第五份名单。此前,3月12日,东兴证券赞助的四川天威食品集团有限公司启动了会议。4月4日,东兴证券赞助的红河科技有限公司召开会议。5月23日,东兴证券赞助的浙江大盛达包装有限公司召开会议。8月15日,东兴证券赞助的东莞宇瞳光学科技有限公司召开会议。

眉佳包装专业从事餐饮包装容器和饮料灌装业务的研发、设计、生产和销售,为餐饮行业的客户提供综合包装容器设计、印刷、生产、分销、灌装和综合包装容器解决方案。

眉佳包装计划登陆深交所的中小板市场。公开发行的股票数量不得超过9526.3万股,不得低于发行后总股本的10%。这个问题不涉及旧股票的转让。计划筹集8.14亿元,分别用于两件式坦克生产线(眉佳包装)、两件式坦克生产线(临颍眉佳)、三件式坦克生产线(建阳眉佳)和辅助公司营运资金项目建设。

独立选举委员会会议提出的主要问题如下:

1.报告期内,发行人对前五大客户的销售收入相对较高,对第一大客户阳原饮料的销售收入相对较高。请发卡行代表解释:(1)客户集中度在行业内是否普遍,是否对主要客户,特别是第一大客户的饮料有重大依赖,客户稳定性和业务连续性是否存在重大风险,是否采取了相关措施及其有效性;(2)与洋源饮料是否有长期业务合作协议或特殊利益安排,主要合同条款、信贷政策、结算和收款方式与其他客户是否有重大差异;(三)报告期各期阳原饮料和脑多多的销售价格是否公平,是否存在向发行人转移利益的情况;(4)雅顺治在开曼投资前后,发行人与洋源饮料的合作模式是否发生重大变化,类似交易的价格和支付条件是否发生重大变化,以及成为股东后,类似交易与洋源饮料其他供应商的交易条件是否存在重大差异;(五)发行人逐年提高阳原饮料三件套灌装业务单价的理由和合理性,以及在销售规模扩大的情况下,单价与发行人其他灌装业务价格变动的差额,是否有利益向发行人转移;(六)报告期发行人两件套罐头产品前五名客户的销售额和比例,以及2018年和2019年上半年收入下降的原因。请主办方代表解释验证的依据和过程,并给出明确的验证意见。

2.发行人将与阳源饮料的交易披露为“根据关联方交易要求披露的重要交易”。请要求发行人代表解释:(1)雅顺在鲍忠开曼投资的背景和目的,以及雅顺对鲍忠开曼的权利是否能够对鲍忠开曼产生重大影响;(2)根据亚顺治的股东章程、治理结构、股东提案和历史投票,以及范赵霖或李洪兵与姚奎章的关系,亚顺治成立的背景和目的,以及范赵霖或李红兵是否与姚张奎联手行动,姚张奎是否能够控制亚顺治。(三)未将阳原饮料认定为关联方的原因和依据是否符合《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》的规定。请主办方代表解释验证的依据和过程,并给出明确的验证意见。

3.报告期内,发行人2017年业绩较上年大幅下降,2016年至2018年主营业务毛利率持续下降。请要求发行人代表:(1)说明在“成本加成”模式下,发行人能否消化重大价格波动对毛利率的影响;(2)结合原材料价格波动和无法及时调整产品销售价格,解释了发行人无法通过阳原饮料的传统成本转移机制有效化解成本压力的原因。(3)说明2016-2018年主营业务毛利率持续下降的原因和合理性,以及是否对持续盈利能力产生重大不利影响;(4)说明2017年非净利润大幅下降的原因和合理性,以及相关影响因素是否消除。请主办方代表解释验证的依据和过程,并给出明确的验证意见。

4.2017年8月,发行人实际控制人陈敏通过其全资控股公司pt bvi向东方资产的子公司光明路借入2.9亿港元,并将其在鲍忠开曼的全部股份质押给光明路。2018年6月,光明路和陈敏发行了陈敏所持开曼a股的质押。请要求发行人代表:(1)说明陈敏的贷款期限、利率和违约条款,陈敏在贷款期限内是否有偿还能力,是否存在实际控制人变动的风险,陈敏是否适合担任发行人的董事和总经理;(2)根据发行人的经营状况和公司章程中关于股利分配的规定,说明陈敏是否有不确定性以股利偿还部分贷款,以及是否有其他偿还能力;(3)解释黎翠玲是否承诺“不超过2亿港元的流动性支持”,以及她是否有能力履行该承诺;(四)说明鲍忠港所持发行人股权的股权质押融资是否获得其他股东同意,实施是否存在障碍;(五)说明上述股权质押撤销的真实性是否影响发行人股权的明晰度,或者是否存在其他利益安排。请主办方代表解释验证的依据和过程,并给出明确的验证意见。

今年ipo公司名单:

今年的ipo没有企业名单:

(编辑:赵金波)

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